4Q16부터 3D NAND의 신규 Capa 투자가 재개되며, NAND 산업의 총 CapEx가 2017년 128억달러(+12%YoY)와 2018년 138억달러(+8%YoY)로 지속 증가할 전망 이다. 국내 삼성전자와 SK하이닉스가 해외 업체 대비 공급 우위를 점할 것으로 예상 되는 바, 관련 Supply-Chain에 대한 지속적읶 비중 확대를 추천한다. 삼성전자, SK하이닉스 3D NAND 신규 투자 본격화 4Q16부터 3D NAND에 대한 신규 Capa 투자가 재개될 전망이다. NAND 산 업의 연간 CapEx도 2016년에 사상 최대치읶 114억달러(+35%YoY)를 기록 한 이후, 2017년 128억달러(+12%YoY)와 2018년 138억달러(+8%YoY)로 지 속 증가할 것으로 예상된다. 업체별로 보면 삼성전자가 3Q17까지 총 80K/월.......

미래에셋 레포트 도현우... 반도체 7nm 공정이 업계에 미치는 영향 글로벌파운드리즈가 7nm 공정 양산에 대해 발표했다. 쿼드러플 패터닝, MRAM 을 주요 기술로 언급했다. 이를 감안했을 때 증착, 식각 장비와 재료 수요는 향후에도 크게 증가할 것으로 예상된다. 제한적인 DRAM 투자도 지속될 것으로 전망한다. 글로벌파운드리즈, 7nm 공정에 대해 발표 파운드리 업계 2 위 글로벌파운드리즈가 7nm 공정에 대해 발표했다. 양산시점이 2018 년 후반이라고 말했다. 7nm 공정은 독자 개발할 것이라고 했다. 14nm 공정은 삼성전자의 기 술을 라이선스했다. 7nm 에서는 기존 노광 장비를 가지고 진행하는 쿼드러플 패터닝이 주요 기술이라고 했다. 7n.......

http://www.valuewalk.com/2016/09/plab-amoled-inflection-2017/If the display industry inflects toward AMOLED, as I think it is likely to, PLAB’s FPD-driven growth would continue. Applied Materials suggested that OLED penetration of Smartphone would increase from ~20% in 2016 to ~36% in 2018 and ~55% in 2020, as an increasing portion of the ~15-20 new display factories Applied expects to be built over that period transition to OLED Over the last decade PLAB appears to have improved its competitive position by strategically investing in advanced technology at a higher pace compared to its primar.......

메리츠 증권의 레포트 중 장기 투자 아이디어 - Flexible computing 스마트폰 시대, 디스플레이 패널은 충분한가? 삼성디스플레이의 OLED투자는 금년 10조원에 육박할 것으로 판단되며, 이는 작 년 대비 3배 이상 급증한 수준이다. 혹자는 삼성전자의 OLED 설비투자가 내년 신규고객 확보에 따라 일시적인 투자 급등 이벤트로 판단할 수 있으나, 당사의 판단은 전혀 다르다. 당사는 삼성디스플레이의 OLED투자는 향후 3년간 시장의 예상을 크게 상회하는 수준으로 집행될 가능성이 높다는 판단인데, 이는 다음의 근거에 기반한다. 1) Curved OLED에서 Flexible OLED로의 진화 현재 삼성디스플레이의 A2-A3라인에 있는 플라스틱 기판에 형성된 Cur.......

에스앤에스텍 (101490) 3D NAND, Flexible OLED 수혜 본격화 2017년 영업이익 173억원(+80%YoY), 3D NAND 신규 진입과 Flexible OLED 증 설 수혜에 따른 사상최대 실적이 예상된다. 동사의 주가는 3Q16 실적 부진 우려로 인해 급락했으나, 현 시점에서는. 4Q16부터 본격화될 3D NAND와 Flexible OLED 모멘텀에 투자 포인트를 맞추는 것이 바람직하다. Valuation 메리트 또한 충분하기 때문에, 단기 실적 부진에 따른 현재의 주가 조정 시기를 매수 적기라고 판단한다. 반도체, 디스플레이용 Blank Mask 제조 업체 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, LG디스플레이, BOE, CSOT 등을 주요 고객으 로 하는 Blank Mask 제조 업체로, 2015년 기준 반도체 60%.......

http://news1.kr/articles/?2778435http://news1.kr/articles/?2778891그닥 새로울 것은 없지만.... 반도체분야에서 초기술전략을 펼치고 있는 삼성전자가 반도체 세계 1등 기업인 '인텔'과는 다른 전법을 쓰기로 했다. 반도체 미세화 경쟁에서 우위를 점하는 것이 목표지만, 인텔처럼 고가의 장비를 한꺼번에 10대 이상 구매하는 대신, 장비 품질이 더욱 개선될때까지 기다리기로 작전을 짰다. 장비 자체가 1대에 2000억원에 달하는 데다, 장비 품질에 대한 확신이 부족하다는 판단에서다. ◇ "지금 대거 샀다가는 고생" 더 나은 설비 기다리기로 한 삼성전자 정은승 삼성전자 반도체연구소장(부사장)은 최근 네덜란드 ASML 본사를 찾아 직접 극.......

미국의 첨단 제조업 육성 전략과 기회 산업전략 선회: 2008년 금융위기 이후 미국의 산업전략은 바뀌었다. 금융 등 서비스가 주도한 성장이 경제 시스템의 불안정성을 높였다는 반성 때문이었다. 일자리 창출을 위해서도 일정 부분 제조업으로 회귀가 불가피했다. 하지만 점차 전략적 측면에서 ‘첨 단 제조업’의 육성으로 발전해 나갔다. 첨단 제조업을 선택한 이유: 과거는 국가간 패권경쟁이 ‘군사력, 경제력’ 중심이었다. 그 러나 현대는 ‘지식력’으로 경쟁이 확대되고 있다. 미국이 첨단 제조업을 중시하는 이 유가 여기에 있다. 산·학·연이 연계된 ‘혁신의 사슬’을 통해 게임을 주도하고, 경쟁 국 가들과 격차를 벌려갈 수 있다고 본.......

삼전은 CSOT에도 지분이 9프로 있죠..근데 이번에 또 CSOT 11세대 법인에도 투자를 한다고 하네요... LCD 대형은 포기한 거라 보는 견해가 많네요... CSOT에서 대형은 수입하고 여기다 퀀텀닷 기술 적용해서 시간 벌기하겠다는 건가보네요. 에스앤에스텍은 BOE와 CSOT의 LCD 10.5세대 증설에 맞춰 시설증설에 나섰는데요.... 적절한 시기에 증설이 이루어질 것으로 보입니다. BOE와 CSOT 도 결국 OLED를 하긴 할 건데요...준비 중이고... 삼성전자랑 거래가 좋은 CSOT가 유리하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 삼성디스플레이랑 관계가 좋은 에스앤에스텍이 CSOT쪽과 협력하여 중국에서 리지드 OLED 생산에 도움을 줄 수 있지 않을까 하는 개인적.......